日本瓦楞纸出口创新高及2021日本纸箱市场需求预测

日本瓦楞纸在2020年的出口量创出历史新高，主要原因在于以中国为代表的来自亚洲各国和地区的的踊跃洽购。此外，中国限制废纸进口的影响突出，日本瓦楞纸的高水平出口或将在2021年以后得以保持。受行情上涨的推动，日本造纸企业的出口意愿也变得旺盛。

日本制纸联合会的数据显示，2020年日本瓦楞原纸的出口量比2019年增加93%，达到88.4万吨，超过此前最高的2017年(55.1万吨)。2021年1月也达到8.2万吨，同比高出5成。

2020年对中国的出口增至2019年的5.7倍，达到36.7万吨，起到拉动作用。中国出台环保政策，分阶段加强废纸的进口限制，2021年起全面禁止。作为瓦楞纸原料的废纸短缺，给中国的瓦楞纸生产造成影响。一方面，中国的经济活动活跃，瓦楞纸需求增加。中国的国内生产难以满足需求，通过进口加以补充的局面固定下来。

在东南亚的马来西亚、泰国和越南等地，用于产品运输的瓦楞纸需求也在增加。各地电商市场的扩大也给瓦楞纸需求带来东风。东南亚当地的加工企业正积极采购日本产瓦楞纸。受亚洲旺盛需求的推动，日本瓦楞纸的出口价格也在上升。据透露，对东南亚出口价格(含运费和保险费)2月达到每吨约430美元，比2020年11月上涨3成。日本的大型造纸企业表示，“此前盈利性非常低，但随着涨至400美元大关，达到了支撑收益的水平”。

日本瓦楞纸的出口增长正在推动生产线开工率的提高。2020年日本国内的瓦楞纸供货量为877.9万吨，比2019年减少3.7%。但包括出口在内的供货量达到966.3万吨，比2019年增加0.9%。中国和东南亚的需求或将进一步增加。日本的造纸企业王子控股表示，“当地希望增加供给”，洽购依然活跃。

与此同时，在日本瓦楞纸箱协会和造纸协会公布的对2021年的市场预测来看，在2020年的国内经济中，由于新冠病毒感染蔓延的影响，日本在4-6月的实际GDP增长率较上一季度下降了创纪录的28.8%，7-9月的初步数字为+21.4%。尽管数字已转正，但与疫情之前的水平相比，仍有很大差异。许多私人研究机构预测，2020年的实际GDP将在负的5%左右。

2020年瓦楞纸板的需求继续低于上一年的水平，1-10月的总量合计为2019年同期的96.8%)，1-12月达到141亿平方米(总量合计为2019年同期的96.6%)，这个数字也大大低于上一年预测的100.7%。

尽管日本政府对2020年经济的急剧下滑做出了一定的反应，预计2021年的国内经济将以适度的速度复苏，而私人研究机构预测的实际GDP增长率通常会超过+3%。

考虑到这种瓦楞纸板的需求趋势和经济前景，预计2021年，日本国内的瓦楞纸板需求量约143亿平方米(比总量合计为上年的101.4%)。如果按月细分，预计1-3月为上年同期总量的99.0%，4-9月为上年同期总量的102.5%，10-12月为上年同期总量的101.5%。按需求部门划分的趋势如下：

预计“加工食品”(构成比为41%)将增长约2%，其中对家常便餐的需求稳定，并且从下半年开始逐渐用于商业用途。

预计“其他”(占总数的17%)将增长约1%，原因是老年人保健产品的增加，以及对家用纸张相关产品的稳定需求。

尽管存在诸如种植面积减少等不利因素，“水果和蔬菜”(组成比为10%)预计将增长约1%。

预计“用于电器和机械/器具”的销售额(构成比为7%)将逐渐恢复，主要是汽车领域，并有望增长约2%。

预计“化学药品/清洁剂/化妆品”(构成比为6%)将与上一年大致相同，因为可以通过建立新的生活方式来预期对化学药品和清洁剂的需求，但对化妆品的内向需求不能满足有望恢复。

“邮购/送货/搬家”(构成比为5%)将增加约2%，这是因为在电商市场持续增长的同时，带动了对瓦楞纸箱需求的增长，即便是疫情结束，这种趋势仍将继续维持。

根据日本造纸协会发布的预测，自2011年以来，日本国内对纸和纸板的需求一直处于下降趋势。受到新冠疫情冲击的2020年，更是加速了这种趋势，同比上年下降了9.6%，这个下降速度也超过了之前2009年因雷曼兄弟破产而引发的金融海啸而造成的行业下降，当时下降了9.2%。总体来说，主要是由于图形纸需求的显著减少和包装纸需求(主要是包装纸和白板纸)的减少所致。

谈及2021年，由于数字化等结构性因素的下行将继续为纸和纸板行业带来压力，预计在2020年由于新冠疫情而急剧下降的商业印刷会进一步加剧下滑，但也存在很大的不确定性。

另一方面，还有强大的需求领域，如在线购物。此外，由于居民在卫生意识方面的的提高，而且新冠疫情也导致了对生活用纸，尤其是纸巾需求的增加。当然，全球在禁塑令方面的推进，也有望增加纸张需求。

按产品总体统计，预计纸和纸板总量为2302万吨，比上年增长0.4%。具体到各领域，预计图形纸将减少0.8%，包装纸将增加1.1%，卫生纸将增加1.0%。尽管预计纸和纸板的总量将在11年内首次增加，但与上一年的下降相比，增长率很小。此外，它将超过2000年峰值(3197万吨)的70%。按照季度计算，预计1-3月为负数，但预计上年较低的4-6月和7-9月，增长率将为正，而10-12月预计与上年基本持平。